Xero Exportación

Sinopsis

Booksmate exporta tus facturas y recibos a Xero automáticamente como proyectos de ley. Esto es parte de Booksmate'sOpciones de exportación.

Necesidades

• Una cuenta Xero con permiso para añadir facturas.
• ATERRITORIOcuenta del sistema en su diagrama de cuentas Xero, que Booksmate utiliza para equilibrar pequeñas diferencias de redondeo.

Configurar Xero

1. Haga clicExportacionesen la parte superior de la aplicación Booksmate.
2. Haga clicConectar Xeroy seguir los pasos de entrada.
3. Elija la organización Xero que desea sincronizar y haga clicGuardar cambios.
4. Estás listo.

Desde aquí en adelante, sus documentos se sincronizan a Xeroproyectos de ley.

Cómo funciona

• Cada factura o recibo se convierte enProyecto de leyen Xero; credit memos se convierten en notas de crédito.
• Booksmate coincide con el proveedor y los elementos de línea de mapas a cuentas y códigos de impuestos.
• Los duplicados se evitan al igualar la referencia de la factura y el proveedor dentro del mismo ejercicio fiscal.
• Los documentos ya exportados son saltados, así que nada se publica dos veces.

Documentos de exportación

Exportación a granel

Haga clicExportar ahoraen la página Exportaciones para exportar cada documento no sincronizado de inmediato.

Exportación individual

Nuevos documentos exportan automáticamente. Abrir cualquier documento para ver su estado de exportación.

Gestión de la conexión

Estado de la cuenta

• Una vez conectado, su estado de integración se muestra en elExportacionespágina.
• Puede ver la organización conectada Xero, estado de conexión y número de documentos exportados.

Configuración de la exportación Xero

Haga clicAjustesbajo su conexión Xero para cambiar cómo exportan los documentos:

• Xero: elija a qué Xero organización sus documentos sincronizar a.
• Código de Cuenta de Compra Predeterminada(opcional): el código de cuenta descomposición (por ejemplo, "400") utilizado cuando Booksmate no puede determinar la cuenta de compra correcta.

Pausando sincronización

1. Haga clicExportacionesen la parte superior de la aplicación Booksmate.
2. Haga clicPausabajo su conexión Xero.
3. Estás listo.

Desconexión

1. Haga clicExportacionesen la parte superior de la aplicación Booksmate.
2. Haga clicAjustesbajo su conexión Xero.
3. Haga clicDesconexiónen el fondo.
4. No se sincronizarán más documentos.

Solución de problemas

• Transacciones atascadas en el proyecto— revisarlos y aprobarlos dentro de Xero, como cualquier otro proyecto de ley.
• Exportación falló o saltó- abrir el documento o el usoCuestiones de examenen la página Exportaciones por la razón, luego volver a entrar.
• Facturas duplicadas— Booksmate evita duplicados por referencia y proveedor dentro de su año fiscal. Consulte las facturas existentes con la misma referencia antes de reexportar.
• Falta una cuenta de identificación— añadir el estándarTERRITORIOcuenta del sistema en su diagrama de cuentas Xero.

Seguridad

• Booksmate se conecta conOAuth 2.0- nunca compartes tu contraseña Xero.
• Usted puede desconectar en cualquier momento; las facturas existentes permanecen en Xero.
• Todas las conexiones usan HTTPS/TLS.

Relacionados

• Google Drive Exportación: copia de seguridad de sus documentos como archivos en Google Drive.
• Exportación de un tiempo (ZIP): descargar todo como un archivo ZIP.
• Facturas de sitios web: recopilar automáticamente los documentos que exporta.
• Seguridad y privacidad: cómo Booksmate protege sus datos y conexiones OAuth.