Empezar

Xero Exportar

Parte de Booksmate opciones de exportación.

Conectándose a Xero

  1. Hacer clic "Exportaciones" en la parte superior de la aplicación Booksmate.
  2. Hacer clic "Conectar Xero" y siga los pasos para iniciar sesión.
  3. Elija la organización Xero con la que desea sincronizar y haga clic "Guardar cambios".
  4. Ya está todo listo.

A partir de ahora, sus documentos se sincronizarán automáticamente con Xero como proyectos de ley.

Antes de comenzar: En la primera ejecución, todos los documentos existentes se exportan a Xero. Cada transacción se crea en Borrador estado para que pueda revisarlo antes de aprobarlo. Booksmate evita duplicados al hacer coincidir la referencia de la factura y el proveedor dentro del mismo año fiscal, y requiere una REDONDEO cuenta del sistema que se configurará en Xero.

Configurando la exportación Xero

Hacer clic "Ajustes" en su conexión Xero para cambiar cómo se exportan los documentos:

  • Xero Organización: elige con qué organización Xero se sincronizan tus documentos.
  • Código de cuenta de compra predeterminado (opcional): el código de cuenta alternativa (por ejemplo, "400") que se utiliza cuando Booksmate no puede determinar la cuenta de compra correcta.

Ver el estado de la cuenta

  • Una vez conectado, su estado de integración se muestra en la "Exportaciones" página.
  • Puede ver la organización Xero conectada, el estado de la conexión y la cantidad de documentos exportados.

Exportar documentos a Xero

Después de los pasos de conexión anteriores, esto está completamente automatizado. Nada que hacer. Para exportar todo de inmediato, haga clic en "Exportar ahora" en la cima del "Exportaciones" página.

Pausar la sincronización con Xero

Para pausar la sincronización:

  1. Hacer clic "Exportaciones" en la parte superior de la aplicación Booksmate.
  2. Hacer clic "Pausa" bajo su conexión Xero.
  3. Ya está todo listo.

Administrar su conexión Xero

Para eliminar o cambiar su cuenta Xero conectada:

  1. Hacer clic "Exportaciones" en la parte superior de la aplicación Booksmate.
  2. Hacer clic "Ajustes" bajo su conexión Xero.
  3. Hacer clic "Desconectar" en la parte inferior.
  4. Hecho. No se sincronizarán más documentos.

NOTA: Las facturas existentes en Xero permanecen intactas. Booksmate nunca elimina tus datos. Vuelva a conectarse en cualquier momento, sin transacciones duplicadas.

Beneficios de la exportación Xero

  • Cree automáticamente borradores de facturas en Xero a partir de sus facturas y recibos.
  • Revise cada transacción antes de aprobarla.
  • Ahorre horas de entrada manual de datos cada mes.
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