Conectar Booksmate a Claude

Parte de BooksmateMCP Server.

Prerrequisitos

• Una cuenta Booksmate. Si no tienes una,crear uno aquíprimero.
• Una cuenta de Claude (claude.ai o Claude Desktop).

Configuración

Más fácil: directorio Claude (recomendado)

1. Abiertohttps://claude.ai/directory/booksmate.
2. Haga clicConectarse a Claude.
3. Inicie sesión con Booksmate y autorice.
4. Comience una charla y pregunte: “Lista a mis organizaciones Booksmate”.

Booksmate es un conector comunitario. El e-mail de búsqueda funciona en el plugin de Claude. El portal web para buscar todavía necesita la aplicación de escritorio Booksmate.

O pegar la línea de configuración en Claude:

O agregue el endpoint usted mismo (Configuración, luego Desarrollador o Integraciones):

Inicie sesión con su cuenta Booksmate y autorice el acceso.

Configuración manual de escritorio (opcional)

Booksmate ¿Prefieres editar el archivo config?claude desktop config.json:

{ " mcpServers ventaja ": { "booksmate limit ": { " type limit ": " url aceptar " , " aurl mutuo " : " https://mcp.booksmate.com conmigo " }

Reinicie Claude Desktop. Se le pedirá que firme a través de OAuth la primera vez que utilice las herramientas Booksmate.

Empieza a usar Booksmate en Claude

1. Empieza una nueva conversación con Claude.
2. Pida a Claude que enumere sus organizaciones Booksmate para verificar la conexión:
   • "Lista mis organizaciones Booksmate."
3. Si tiene múltiples organizaciones, Claude le pedirá a cuál utilizar. Seleccione.

Una vez conectado, puede empezar a hacer preguntas de Claude sobre sus facturas y gastos.

Preguntas de ejemplo para empezar

• "Mostrar mis facturas del mes pasado."
• "¿Cuánto gasté en el software este trimestre?"
• "Exportar mis documentos no exportados a Xero."
• "Encuentra la factura AWS para marzo."
• "Scan Gmail para nuevas facturas."
• "Encuentra cualquier factura duplicada para julio."
• "Package these documents for my accountant."
• "Sube este recibo y dime lo que dice."

¿Qué puedes hacer?

• Documentos de búsqueda: encontrar facturas y recibos por vendedor, fecha, cantidad, estado, categoría o moneda.
• Cargar archivos: subir los archivos de facturas y recibos para la extracción de AI.
• Summarise gastar: gasto en grupo por proveedor, mes, categoría, moneda, tipo de documento, o dirección.
• Correo electrónico de exploración: ingestión de disparador para entradas conectadas Gmail o Microsoft.
• Encontrar duplicados: comprobar las posibles facturas duplicadas.
• Documentos del paquete: crear un ZIP de documentos seleccionados para el desvío contable.
• Exportación: exportar documentos a Xero o Google Drive.

Solución de problemas

Si Claude no puede conectarse a Booksmate:

• Verificar la URL se introduce correctamente comohttps://mcp.booksmate.comsin un golpe de rastreo.
• Comprueba que tu cuenta Booksmate está activa y puedes iniciar sesión enapp.booksmate.com.
• Si se conecta desde el directorio o web de Claude, desconecte Booksmate en la configuración de conectores Claude, entonces vuelva a conectarse.
• Si utiliza Claude Desktop y el método de configuración JSON, asegúrese de que el JSON es válido (sin comas de rastreo, citación adecuada), reiniciar Claude Desktop.
• Claude Desktop logs (Desktop solamente):
  • macOS: ~/Library/Logs/Claude/
  • Windows: ################################################################################################################################################################################################################################################################

Relacionados

• MCP Server Overview: aprender lo que puede hacer con el servidor Booksmate MCP.
• Conectar Booksmate a ChatGPT: configurar el servidor MCP en ChatGPT.
• Seguridad y privacidad: cómo Booksmate protege sus datos y conexiones OAuth.