Empezar

Conecta Booksmate con Claude

Parte de Booksmate Servidor MCP.

Vídeotutorial

Requisitos previos

  • Una cuenta Booksmate. Si no tienes uno, crea uno aquí primero.
  • Claude Desktop instalado en su computadora (macOS, Windows o Linux).

Configuración

Pega esto en Claude:

Configura Booksmate desde booksmate.com/agents

O agregue el punto final usted mismo (Configuración, luego Desarrollador o Integraciones):

https://mcp.booksmate.com

Inicie sesión con su cuenta Booksmate y autorice el acceso. Hecho.

Configuración manual (opcional)

¿Prefieres editar el archivo de configuración? Añade Booksmate a claude_desktop_config.json:

{
  "mcpServers": {
    "booksmate": {
      "type": "url",
      "url": "https://mcp.booksmate.com"
    }
  }
}

Reinicie Claude Desktop. Se le pedirá que inicie sesión a través de OAuth la primera vez que utilice las herramientas Booksmate.

Comience a usar Booksmate en Claude

  1. Inicie una nueva conversación con Claude.
  2. Pídele a Claude que enumere tus organizaciones Booksmate para verificar la conexión:
    • "Listar mis organizaciones Booksmate".
  3. Si tiene varias organizaciones, Claude le preguntará cuál usar. Selecciónelo.

Una vez conectado, puedes comenzar a hacerle preguntas a Claude sobre tus facturas y gastos.

Preguntas de ejemplo para empezar

  • "Mostrar mis facturas del mes pasado."
  • "¿Cuánto gasté en software este trimestre?"
  • "Exportar mis documentos no exportados a Xero".
  • "Busque la factura de AWS de marzo".
  • "Escanee Gmail en busca de nuevas facturas".
  • "Encuentre facturas duplicadas de julio".
  • "Empaque estos documentos para mi contador".
  • "Sube este recibo y dime qué dice".

que puedes hacer

  • Buscar documentos: busque facturas y recibos por proveedor, fecha, monto, estado, categoría o moneda.
  • Subir archivos: cargue archivos de facturas y recibos para la extracción de IA.
  • Resumir gasto: gasto grupal por proveedor, mes, categoría, moneda, tipo de documento o dirección.
  • escanear correo electrónico: activa la ingesta para las bandejas de entrada Gmail o Microsoft conectadas.
  • encontrar duplicados: comprobar posibles facturas duplicadas.
  • Documentos del paquete: cree un ZIP de los documentos seleccionados para la entrega al contador.
  • Exportar: exportar documentos a Xero o Google Drive.

Solución de problemas

Si Claude no puede conectarse al servidor MCP:

  • Verifique que la URL se haya ingresado correctamente como https://mcp.booksmate.com sin barra diagonal.
  • Comprueba que tu cuenta Booksmate esté activa y que puedas iniciar sesión en booksmate.com.
  • Si utiliza el método de configuración JSON, asegúrese de que JSON sea válido (sin comas finales, entre comillas adecuadas).
  • Reinicie Claude Desktop después de realizar cambios de configuración.
  • Verifique los registros de Claude Desktop para detectar errores relacionados con MCP:
    • MacOS: ~/Library/Logs/Claude/
    • Ventanas: %APPDATA%\Claude\logs\
  • Si ve un error de autenticación, intente desconectarse y volver a conectarse: elimine la entrada Booksmate, reinicie Claude y luego agréguela nuevamente.
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