Xero Exportation

Aperçu général

Booksmate exporte vos factures et reçus automatiquement comme des projets de loi.options d'exportation.

Exigences

• Xero Un compte de 0 avec la permission d'ajouter des factures.
• ARONDEBooksmate Xero compte système dans votre graphique de comptes de 0 à 0, qui utilise 1 à 1 pour équilibrer les petites différences d'arrondi.

Xero Configurer

1. Cliquez surExportationsBooksmate en haut de l'application de la série ..
2. Cliquez surXero Connexionet suivez les étapes d'ouverture d'accès.
3. Xero Choisissez l'organisation de la synchronisation et cliquez surEnregistrer les modifications.
4. Vous êtes prêts.

Xero A partir de là, vos documents se synchronisent automatiquement à .projets de loi.

Comment ça marche

• Chaque facture ou reçu devient unprojet de loiXero en -0; les notes de crédit deviennent des notes de crédit.
• Booksmate Le code .0.0.0.0 correspond au fournisseur et aux postes de la ligne aux comptes et aux codes fiscaux.
• Les duplicata sont empêchés en comparant la référence de la facture et le fournisseur au cours du même exercice.
• Les documents déjà exportés sont ignorés, donc rien n'est affiché deux fois.

Documents d'exportation

Exportations en vrac

Cliquez surExporter maintenantsur la page Exports pour exporter tout document qui n'a pas encore été fusionné immédiatement.

Exportations individuelles

Nouveaux documents exportent automatiquement. Ouvrez tout document pour voir son statut d'exportation.

Gestion de la connexion

Affichage de l'état du compte

• Une fois connecté, votre statut d'intégration s'affiche sur leExportationspage.
• Xero Vous pouvez voir l'organisation connectée, le statut de connexion et le nombre de documents exportés.

Xero Configuration de l'exportation

Cliquez surParamètresXero sous votre connexion -- pour modifier la façon dont les documents exportent :

• Xero OrganisationXero : choisissez l'organisation à laquelle vos documents se synchronisent.
• Code de compte d'achat par défautBooksmate (facultatif) : le code de compte de retrait (par exemple « 400 ») utilisé lorsque le compte d'achat correct ne peut pas être déterminé.

Arrêt de la synchronisation

1. Cliquez surExportationsBooksmate en haut de l'application de la série ..
2. Cliquez surPauseXero sous votre connexion à 0.
3. Vous êtes prêts.

Débranchement

1. Cliquez surExportationsBooksmate en haut de l'application de la série ..
2. Cliquez surParamètresXero sous votre connexion à 0.
3. Cliquez surDéconnecteren bas.
4. Plus de documents qui se synchronisent.

Dépannage

• Opérations bloquées dans le projetXero — les examiner et les approuver à l'intérieur de 0, comme tout autre projet de loi.
• L'exportation a échoué ou a échoué— ouvrir le document ou l'utilisationQuestions d ' examensur la page Exports pour la raison, puis réessayer.
• Factures en doubleBooksmate — empêcher les duplications par référence et par vendeur au cours de votre exercice. Vérifiez les factures existantes avec la même référence avant de réexporter.
• Compte RONDING manquant— ajouter la normeRONDEXero compte système dans votre plan de comptes.

Sécurité

• Booksmate Connexions avecAutresXero — vous ne partagez jamais votre mot de passe de 0.
• Xero Vous pouvez vous déconnecter à tout moment ; les factures existantes restent dans -0.
• Toutes les connexions utilisent HTTPS/TLS.

Relativement

• Google Drive ExportationGoogle Drive : sauvegardez vos documents comme fichiers dans le fichier .
• Exportation ponctuelle (ZIP): tout télécharger sous forme de fichier ZIP.
• Factures provenant de sites Web: collecte automatiquement les documents que vous exportez.
• Sécurité et confidentialitéBooksmate : comment --- protège vos données et les connexions OAuth.