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Xero Exporter

Fait partie de Booksmate options d'exportation.

Connexion à Xero

  1. Cliquez "Exportations" en haut de l'application Booksmate.
  2. Cliquez "Connectez Xero" et suivez les étapes de connexion.
  3. Choisissez l'organisation Xero avec laquelle vous souhaitez vous synchroniser et cliquez sur "Enregistrer les modifications".
  4. Vous êtes prêt.

À partir de là, vos documents se synchronisent automatiquement avec Xero rédiger des projets de loi.

Avant de commencer : Lors de la première exécution, tous les documents existants sont exportés vers Xero. Chaque transaction est créée dans Brouillon statut afin que vous puissiez le consulter avant de l'approuver. Booksmate évite les doublons en faisant correspondre la référence de la facture et le fournisseur au cours du même exercice fiscal, et nécessite un ARRONDI compte système à configurer en Xero.

Configuration de l'exportation Xero

Cliquez "Paramètres" sous votre connexion Xero pour modifier la façon dont les documents sont exportés :

  • Xero Organisation: choisissez l'organisation Xero avec laquelle vos documents sont synchronisés.
  • Code de compte d'achat par défaut (facultatif) : le code du compte de secours (par exemple "400") utilisé lorsque Booksmate ne peut pas déterminer le bon compte d'achat.

Affichage de l'état du compte

  • Une fois connecté, votre statut d'intégration s'affiche sur l'écran "Exportations" page.
  • Vous pouvez voir l'organisation Xero connectée, l'état de la connexion et le nombre de documents exportés.

Exportation de documents vers Xero

Après les étapes de connexion ci-dessus, celle-ci est entièrement automatisée. Rien à faire. Pour tout exporter immédiatement, cliquez sur "Exporter maintenant" au sommet du "Exportations" page.

Suspendre la synchronisation avec Xero

Pour suspendre la synchronisation :

  1. Cliquez "Exportations" en haut de l'application Booksmate.
  2. Cliquez "Pause" sous votre connexion Xero.
  3. Vous êtes prêt.

Gérer votre connexion Xero

Pour supprimer ou modifier votre compte Xero connecté :

  1. Cliquez "Exportations" en haut de l'application Booksmate.
  2. Cliquez "Paramètres" sous votre connexion Xero.
  3. Cliquez "Déconnecter" en bas.
  4. Fait. Plus aucun document ne sera synchronisé.

NOTE: Les factures existantes en Xero restent en place. Booksmate ne supprime jamais vos données. Reconnectez-vous à tout moment, pas de transactions en double.

Avantages de l'exportation Xero

  • Créez automatiquement des projets de factures dans Xero à partir de vos factures et reçus.
  • Examinez chaque transaction avant de l’approuver.
  • Économisez des heures de saisie manuelle des données chaque mois.
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