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Connectez Booksmate à Claude

Fait partie de Booksmate Serveur MCP.

Tutoriel vidéo

Conditions préalables

  • Un compte Booksmate. Si vous n'en avez pas, créez-en un ici d'abord.
  • Claude Desktop installé sur votre ordinateur (macOS, Windows ou Linux).

Installation

Collez ceci dans Claude :

Configurez Booksmate à partir de booksmate.com/agents

Ou ajoutez vous-même le point de terminaison (Paramètres, puis Développeur ou Intégrations) :

https://mcp.booksmate.com

Connectez-vous avec votre compte Booksmate et autorisez l'accès. Fait.

Configuration manuelle (facultatif)

Vous préférez éditer le fichier de configuration ? Ajoutez Booksmate à claude_desktop_config.json:

{
  "mcpServers": {
    "booksmate": {
      "type": "url",
      "url": "https://mcp.booksmate.com"
    }
  }
}

Redémarrez Claude Bureau. Vous serez invité à vous connecter via OAuth la première fois que vous utiliserez les outils Booksmate.

Commencez à utiliser Booksmate dans Claude

  1. Démarrez une nouvelle conversation avec Claude.
  2. Demandez à Claude de répertorier vos organisations Booksmate pour vérifier la connexion :
    • "Répertoriez mes organisations Booksmate."
  3. Si vous avez plusieurs organisations, Claude vous demandera laquelle utiliser. Sélectionnez-le.

Une fois connecté, vous pourrez commencer à poser des questions à Claude sur vos factures et dépenses.

Exemples de questions pour commencer

  • "Montrer mes factures du mois dernier."
  • "Combien ai-je dépensé en logiciels ce trimestre ?"
  • "Exporter mes documents non exportés vers Xero."
  • "Trouvez la facture AWS du mois de mars."
  • "Scannez Gmail pour de nouvelles factures."
  • "Trouvez les factures en double pour juillet."
  • "Emballez ces documents pour mon comptable."
  • "Téléchargez ce reçu et dites-moi ce qu'il dit."

Ce que tu peux faire

  • Rechercher des documents: recherchez les factures et les reçus par fournisseur, date, montant, statut, catégorie ou devise.
  • Télécharger des fichiers: téléchargez les fichiers de factures et de reçus pour l'extraction par l'IA.
  • Résumer les dépenses: regroupez les dépenses par fournisseur, mois, catégorie, devise, type de document ou direction.
  • Scanner le courrier électronique: déclenche l'ingestion pour les boîtes de réception Gmail ou Microsoft connectées.
  • Rechercher des doublons: vérifiez les éventuelles factures en double.
  • Documents du paquet: créez un ZIP des documents sélectionnés pour le transfert au comptable.
  • Exporter: exporter des documents vers Xero ou Google Drive.

Dépannage

Si Claude ne parvient pas à se connecter au serveur MCP :

  • Vérifiez que l'URL est saisie correctement comme https://mcp.booksmate.com sans barre oblique finale.
  • Vérifiez que votre compte Booksmate est actif et que vous pouvez vous connecter à booksmate.com.
  • Si vous utilisez la méthode de configuration JSON, assurez-vous que le JSON est valide (pas de virgules finales, guillemets appropriés).
  • Redémarrez Claude Desktop après avoir apporté des modifications à la configuration.
  • Vérifiez les journaux Claude Desktop pour les erreurs liées à MCP :
    • macOS : ~/Library/Logs/Claude/
    • Fenêtres : %APPDATA%\Claude\logs\
  • Si vous voyez une erreur d'authentification, essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter : supprimez l'entrée Booksmate, redémarrez Claude, puis ajoutez-la à nouveau.
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