DATEV-Ausfuhr

Übersicht

Booksmate hat zwei DATEV-Optionen auf der Exportseite, beide Teil von BooksmatesExportoptionen:

• DATEV einmaliger ExportLaden Sie einen monatlichen ZIP herunter, den Ihr Steuerberater bei DATEV Unternehmen online mit Belegtransfer importiert.
• DATEV(Mail hochladen) - E-Mail-PDFs mit neuen Rechnungen automatisch an Ihre DATEV Upload-Mail-Adresse.

Anforderungen

• Ein DATEV-Konto — mitDokumenten-Uploads per E-Mail aktiviertfür Upload Mail, oder DATEV Unternehmen online mit Belegtransfer für den monatlichen ZIP.
• Die DATEVE-Mail-Adresse hochladenFür das beabsichtigte Unternehmen (Obligator): Wenn Sie es nicht wissen, fragen Sie Ihren Steuerberater.
• Eine E-Mail-Adresse, auf die Sie zugreifen können, um DATEV's abzuschließenVersenderüberprüfung.

DATEV einrichten

Einmalexport (ZIP)

1. OffenAusfuhrenin der Booksmate Desktop-App.
2. Auf derDATEV einmaliger ExportKarte, KlickEinstellungen(oder)Aufstellen).
3. Wählen Sie SKR03 oder SKR04 (das Diagramm, das Ihr Steuerberater verwendet).
4. Laden Sie die Starter-Account-Liste oder laden Sie einen CSV mitCodeUndNameSpalten.
5. Wählen Sie ein Standardkostenkonto aus.
6. KlickenSparen.

Upload Mail (automatisch)

1. Auf derDATEVKarte, KlickConnect DATEV.
2. Geben Sie Ihren DATEV einUpload-Adresse(für das beabsichtigte Unternehmen).
3. Kopieren Sie Ihre einzigartige BooksmateAbsenderadresse(Jedes Unternehmen erhält sein eigenes) und fügen Sie es als genehmigten Absender in DATEV Upload Mail hinzu.
4. Senden Sie ein Test-PDF von Booksmate, um die Funktionsweise des Pfades zu überprüfen.

Wie es funktioniert

• Einmaliger Exporterstellt einen monatlichen ZIP mit dem DATEV XML und den Rechnungs-PDFs, die Ihr Steuerberater mit Belegtransfer importiert.
• Upload MailE-Mails jedes neue Dokument an Ihre DATEV-Upload-Adresse als eigenen PDF-Anhang.
• Bereits exportierte Dokumente werden übersprungen, so dass nichts zweimal verschickt wird.
• Chart of accounts Einstellungen bleiben zwischen den einmaligen ZIP und Upload Mail-Karten geteilt.

Ausfuhrdokumente

Massenausfuhren

Auf derDATEV einmaliger ExportKarte, KlickExport, wählen Sie den Kalendermonat, überprüfen Sie, wie viele Dokumente bereit / PDF-only / blockiert sind, und klicken Sie dannDownload DATEV ZIPGeben Sie den ZIP an Ihren Steuerberater (oder importieren Sie ihn selbst mit DATEV Belegtransfer).

Individuelle Ausfuhr

mitUpload Mailverbunden, neue Rechnungen werden automatisch per E-Mail verschickt - nichts zu klicken. PDFs größer als etwa 3,7 MB werden übersprungen und markiert.

Verwaltung der Verbindung

• Wenn verbunden, zeigt die DATEV-KarteSenden an <upload-Adresse>.
• VerwendenPause / Lebenslaufauf der Karte, um die automatische Upload-Mail zu steuern.

Fehlerbehebung

• DATEV akzeptiert keine Rechnungen— bestätigen, dass der Empfänger die richtige Upload-Adresse für das beabsichtigte Unternehmen ist und dass die Absenderadresse Booksmate in DATEV verifiziert ist.
• Die Bestätigungs-E-Mail kommt nicht anÜberprüfen Sie die Weiterleitungsadresse im Setup, überprüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner und fordern Sie eine neue Bestätigungs-E-Mail von DATEV an, sobald die Adresse korrigiert ist.
• Eine Rechnung fehltÜberprüfen Sie den Exportstatus in Booksmate, überprüfen Sie den Bereich unbearbeitete Dokumente in DATEV und bestätigen Sie, dass der Dokumenttyp enthalten ist.

Sicherheit

• Rechnungs-PDFs durchlaufen den E-Mail-Service von Booksmate nur während sie weitergeleitet werden und dort nicht gespeichert werden.
• Die Empfänger- und Verifizierungs-Weiterleitungsadressen werden mit den übrigen Daten Ihrer Organisation verschlüsselt.
• Alle Verbindungen verwenden HTTPS/TLS.Security & Privacy Guide.

Related:

• Einmalexport (ZIP)
• Xero exportieren
• Google Drive exportieren