Verbinden Sie Booksmate mit Claude

Teil von Booksmate'sMCP-Server.

Voraussetzungen

• Ein Booksmate Konto.Erstellen Sie eine hierzuerst.
• Ein Claude-Konto (claude.ai oder Claude Desktop).

Einrichtung

Einfach: Claude Verzeichnis (empfohlen)

1. Offenhttps://claude.ai/directory/booksmate.
2. KlickenConnect to Claude.
3. Melden Sie sich mit Booksmate an und autorisieren Sie.
4. Starten Sie einen Chat und fragen Sie: "Listen Sie meine Booksmate Organisationen."

Booksmate ist ein Community-Connector. E-Mail-Abruf funktioniert im Claude-Plugin. Webportal-Abrufen benötigt noch die Booksmate Desktop-App.

Oder fügen Sie die Setup-Linie in Claude ein:

Oder fügen Sie den Endpunkt selbst hinzu (Einstellungen, dann Entwickler oder Integrationen):

Melden Sie sich mit Ihrem Booksmate-Konto an und autorisieren Sie den Zugriff.

Manuelle Desktop-Konfiguration (optional)

Booksmate Bevorzugen Sie das Bearbeiten der Konfigurationsdatei?claude desktop config.json:

{ "mcpServer": { "booksmate": { "type": "url": "https://mcp.booksmate.com" } } }

Starten Sie Claude Desktop neu. Sie werden aufgefordert, sich über OAuth anzumelden, wenn Sie Booksmate Tools zum ersten Mal verwenden.

Starten Sie mit Booksmate in Claude

1. Beginnen Sie ein neues Gespräch mit Claude.
2. Bitten Sie Claude, Ihre Booksmate-Organisationen aufzulisten, um die Verbindung zu überprüfen:
   • "Listen Sie meine Booksmate Organisationen."
3. Wenn Sie mehrere Organisationen haben, fragt Claude, welche Sie verwenden sollen.

Sobald Sie verbunden sind, können Sie beginnen, Claude Fragen zu Ihren Rechnungen und Ausgaben zu stellen.

Beispielfragen für den Einstieg

• "Zeigen Sie meine Rechnungen vom letzten Monat."
• "Wie viel habe ich in diesem Quartal für Software ausgegeben?"
• "Exportieren Sie meine nicht exportierten Dokumente nach Xero."
• "Finden Sie die AWS-Rechnung für März."
• "Scannen Sie Gmail für neue Rechnungen."
• "Finden Sie alle doppelten Rechnungen für Juli."
• "Verpacken Sie diese Dokumente für meinen Buchhalter."
• "Laden Sie diese Quittung hoch und sagen Sie mir, was sie sagt."

Was du tun kannst

• Dokumente durchsuchenRechnungen und Quittungen nach Verkäufer, Datum, Betrag, Status, Kategorie oder Währung finden.
• Dateien hochladenHochladen von Rechnungs- und Quittungsdateien für die KI-Extraktion.
• Ausgaben zusammenfassenGruppenausgaben nach Verkäufer, Monat, Kategorie, Währung, Dokumenttyp oder Richtung.
• E-Mail scannenTrigger-Ingestion für angeschlossene Gmail oder Microsoft Postfächer.
• Duplikate finden: Überprüfen Sie auf mögliche doppelte Rechnungen.
• Paketdokumente: Erstellen Sie einen ZIP ausgewählter Dokumente für die Übergabe des Buchhalters.
• Export: Export von Dokumenten nach Xero oder Google Drive.

Fehlerbehebung

Wenn Claude keine Verbindung zu Booksmate herstellen kann:

• Überprüfen Sie, ob die URL korrekt eingegeben wurde alshttps://mcp.booksmate.comOhne einen Trailing Slash.
• Überprüfen Sie, ob Ihr Booksmate-Konto aktiv ist und Sie sich unterapp.booksmate.com.
• Wenn Sie eine Verbindung aus dem Claude-Verzeichnis oder dem Web hergestellt haben, trennen Sie Booksmate in den Claude-Connectors-Einstellungen und verbinden Sie dann die Verbindung wieder.
• Wenn Sie Claude Desktop und die JSON-Konfigurationsmethode verwenden, stellen Sie sicher, dass die JSON gültig ist (keine Nachkommas, korrektes Zitieren), und starten Sie Claude Desktop neu.
• Claude Desktop Logs (nur Desktop):
  • macOS: Bibliothek/Logs/Claude
  • Windows: %APPDATA%\Claude\logs\

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