Legen Sie los

Verbinde Booksmate mit Claude

Teil von Booksmate MCP-Server.

Video-Tutorial

Voraussetzungen

  • Ein Booksmate-Konto. Wenn Sie keins haben, Erstellen Sie hier eines Erste.
  • Claude Desktop auf Ihrem Computer installiert (macOS, Windows oder Linux).

Aufstellen

Fügen Sie dies in Claude ein:

Richten Sie Booksmate über Booksmate.com/agents ein

Oder fügen Sie den Endpunkt selbst hinzu (Einstellungen, dann Entwickler oder Integrationen):

https://mcp.booksmate.com

Melden Sie sich mit Ihrem Booksmate-Konto an und autorisieren Sie den Zugriff. Erledigt.

Manuelle Konfiguration (optional)

Bearbeiten Sie lieber die Konfigurationsdatei? Fügen Sie Booksmate hinzu claude_desktop_config.json:

{
  "mcpServers": {
    "booksmate": {
      "type": "url",
      "url": "https://mcp.booksmate.com"
    }
  }
}

Starten Sie Claude Desktop neu. Wenn Sie die Tools von Booksmate zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, sich über OAuth anzumelden.

Beginnen Sie mit der Verwendung von Booksmate in Claude

  1. Beginnen Sie ein neues Gespräch mit Claude.
  2. Bitten Sie Claude, Ihre Booksmate-Organisationen aufzulisten, um die Verbindung zu überprüfen:
    • „Meine Booksmate-Organisationen auflisten.“
  3. Wenn Sie mehrere Organisationen haben, fragt Claude Sie, welche Sie verwenden möchten. Wählen Sie es aus.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Claude Fragen zu Ihren Rechnungen und Ausgaben stellen.

Beispielfragen zum Einstieg

  • „Zeige meine Rechnungen vom letzten Monat.“
  • „Wie viel habe ich in diesem Quartal für Software ausgegeben?“
  • „Exportieren Sie meine nicht exportierten Dokumente nach Xero.“
  • „Finden Sie die AWS-Rechnung für März.“
  • „Scannen Sie Gmail nach neuen Rechnungen.“
  • „Suchen Sie nach doppelten Rechnungen für Juli.“
  • „Verpacken Sie diese Dokumente für meinen Buchhalter.“
  • „Laden Sie diese Quittung hoch und sagen Sie mir, was darin steht.“

Was Sie tun können

  • Dokumente durchsuchen: Rechnungen und Quittungen nach Lieferant, Datum, Betrag, Status, Kategorie oder Währung suchen.
  • Dateien hochladen: Laden Sie Rechnungs- und Quittungsdateien zur KI-Extraktion hoch.
  • Ausgaben zusammenfassen: Gruppieren Sie die Ausgaben nach Lieferant, Monat, Kategorie, Währung, Dokumenttyp oder Richtung.
  • E-Mail scannen: Aufnahme für verbundene Gmail- oder Microsoft-Posteingänge auslösen.
  • Finden Sie Duplikate: Prüfen Sie auf mögliche doppelte Rechnungen.
  • Paketdokumente: Erstellen Sie eine ZIP-Datei ausgewählter Dokumente für die Übergabe an den Buchhalter.
  • Export: Dokumente nach Xero oder Google Drive exportieren.

Fehlerbehebung

Wenn Claude keine Verbindung zum MCP-Server herstellen kann:

  • Stellen Sie sicher, dass die URL korrekt eingegeben wurde https://mcp.booksmate.com ohne abschließenden Schrägstrich.
  • Überprüfen Sie, ob Ihr Booksmate-Konto aktiv ist und Sie sich unter anmelden können booksmate.com.
  • Wenn Sie die JSON-Konfigurationsmethode verwenden, stellen Sie sicher, dass der JSON gültig ist (keine abschließenden Kommas, korrekte Anführungszeichen).
  • Starten Sie Claude Desktop neu, nachdem Sie Konfigurationsänderungen vorgenommen haben.
  • Überprüfen Sie die Claude Desktop-Protokolle auf MCP-bezogene Fehler:
    • macOS: ~/Library/Logs/Claude/
    • Windows: %APPDATA%\Claude\logs\
  • Wenn Sie einen Authentifizierungsfehler sehen, versuchen Sie, die Verbindung zu trennen und erneut herzustellen: Entfernen Sie den Eintrag Booksmate, starten Sie Claude neu und fügen Sie ihn dann erneut hinzu.
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