Legen Sie los

Booksmate mit ChatGPT verbinden

Teil von Booksmate MCP-Server.

Video-Tutorial

Voraussetzungen

  • Ein Booksmate-Konto. Wenn Sie keins haben, Erstellen Sie hier eines Erste.
  • Zugriff auf ChatGPT mit MCP-Unterstützung (verfügbar in den Plänen ChatGPT Plus, Team und Enterprise).

Aufstellen

Fügen Sie dies in ChatGPT ein:

Richten Sie Booksmate über Booksmate.com/agents ein

Oder fügen Sie den Endpunkt selbst hinzu (Einstellungen, dann MCP oder Integrationen):

https://mcp.booksmate.com

Melden Sie sich im Browserfenster bei Booksmate an und klicken Sie auf Autorisieren. Erledigt.

Sicherheitshinweis: ChatGPT zeigt eine Warnung für benutzerdefinierte MCP-Server an, die OpenAI nicht unabhängig überprüft hat. Booksmate verwendet die OAuth 2.1-Authentifizierung und ist CASA Tier 2-zertifiziert sowie DSGVO-, HIPAA- und CCPA-konform.

Beginnen Sie mit der Verwendung von Booksmate in ChatGPT

  1. Starten Sie einen neuen Chat in ChatGPT.
  2. Wählen oder aktivieren Sie den MCP-Server Booksmate im Chat.
  3. Testen Sie die Verbindung, indem Sie fragen: „Listen Sie meine Booksmate-Organisationen auf.“
  4. Booksmate fordert Sie auf, eine Organisation auszuwählen, wenn Sie mehr als eine haben.

Sobald das funktioniert, können Sie Booksmate in ChatGPT verwenden. Versuchen Sie, Rechnungen zu durchsuchen, Ausgaben zu analysieren, Dokumente hochzuladen, E-Mails zu scannen oder in Ihre Buchhaltungssoftware zu exportieren.

Was Sie tun können

  • Dokumente durchsuchen: Rechnungen und Quittungen nach Lieferant, Datum, Betrag, Status, Kategorie oder Währung suchen.
  • Dateien hochladen: Laden Sie Rechnungs- und Quittungsdateien zur KI-Extraktion hoch.
  • Ausgaben zusammenfassen: Gruppieren Sie die Ausgaben nach Lieferant, Monat, Kategorie, Währung, Dokumenttyp oder Richtung.
  • E-Mail scannen: Aufnahme für verbundene Gmail- oder Microsoft-Posteingänge auslösen.
  • Finden Sie Duplikate: Prüfen Sie auf mögliche doppelte Rechnungen.
  • Paketdokumente: Erstellen Sie eine ZIP-Datei ausgewählter Dokumente für die Übergabe an den Buchhalter.
  • Export: Dokumente nach Xero oder Google Drive exportieren.

Fehlerbehebung

Wenn der MCP-Server nicht in Ihrem Chat angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie ihn im Abschnitt „MCP“ oder „Integrationen“ aktiviert haben. Wenn Sie einen Authentifizierungsfehler sehen, versuchen Sie, die Verbindung zu trennen und erneut herzustellen, indem Sie die oben genannten Schritte befolgen. Überprüfen Sie, ob die Endpunkt-URL korrekt ist https://mcp.booksmate.com ohne abschließenden Schrägstrich.

MCP-Server