Xero� Export

Teil von Booksmate'sExportoptionen.

Verbindung zu Xero

Klicken"Exporte"oben in der Booksmate-Anwendung.
Klicken"Connect Xero"Und folgen Sie den Schritten der Anmeldung.
Wählen Sie die Xero-Organisation, mit der Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie auf"Änderungen retten".
Sie sind alle bereit.

Von hier an werden Ihre Dokumente automatisch mit Xero synchronisiert alsGesetzesentwürfe.

Bevor Sie beginnen:Im ersten Durchlauf exportieren alle vorhandenen Dokumente nach Xero. Jede Transaktion wird inEntwurfStatus, so dass Sie es vor der Genehmigung überprüfen können. Booksmate verhindert Duplikate, indem Sie die Rechnungsreferenz und den Verkäufer innerhalb des gleichen Geschäftsjahres abgleichen, und es erfordert eineLEITUNGSystemkonto in Xero konfiguriert werden.

Konfigurieren von Xero Export

Klicken"Einstellungen"unter Ihrer Xero-Verbindung, um zu ändern, wie Dokumente exportieren:

Xero Organisation: Wählen Sie aus, mit welcher Xero-Organisation Ihre Dokumente synchronisiert werden.
Code des Kaufkontos(optional): der Fallback-Kontocode (z. B. "400"), der verwendet wird, wenn Booksmate das korrekte Kaufkonto nicht bestimmen kann.

Anzeigekontostatus

Sobald Sie verbunden sind, wird Ihr Integrationsstatus auf der"Exporte"Seite.
Sie können die verbundene Xero-Organisation, den Verbindungsstatus und die Anzahl der exportierten Dokumente sehen.

Exportieren von Dokumenten nach Xero

Nach den obigen Verbindungsschritten ist dies voll automatisiert. Nichts zu tun."Jetzt exportieren"Oben auf dem"Exporte"Seite.

Synchronisieren mit Xero

Um die Synchronisierung zu unterbrechen:

Klicken"Exporte"oben in der Booksmate-Anwendung.
Klicken"Pause"unter Ihrer Xero-Verbindung.
Sie sind alle bereit.

Verwalten Ihrer Xero Verbindung

Um Ihr verbundenes Xero-Konto zu entfernen oder zu ändern:

Klicken"Exporte"oben in der Booksmate-Anwendung.
Klicken"Einstellungen"unter Ihrer Xero-Verbindung.
Klicken"Disconnect"unten.
Keine weiteren Dokumente werden synchronisiert.

ANMERKUNG:Bestehende Rechnungen in Xero bleiben gesetzt. Booksmate löscht niemals Ihre Daten. Reconnect jederzeit, keine doppelten Transaktionen.

Vorteile von Xero Export

Erstellen Sie automatisch Rechnungsentwürfe in Xero aus Ihren Rechnungen und Quittungen.
Überprüfen Sie jede Transaktion, bevor Sie sie genehmigen.
Speichern Sie Stunden der manuellen Dateneingabe jeden Monat.

Google Drive exportierenSichern Sie Ihre Dokumente als Dateien in Google Drive.
Einmalexport (ZIP)Laden Sie alles als ZIP-Datei herunter.
Rechnungen von Websites: Sammeln Sie automatisch die Dokumente, die Sie exportieren.
Sicherheit & Privatsphäre: wie Booksmate Ihre Daten und OAuth-Verbindungen schützt.

Google Drive Einmaliger Export