Legen Sie los

Xero Exportieren

Teil von Booksmate Exportoptionen.

Verbindung zu Xero herstellen

  1. Klicken „Exporte“ oben in der Booksmate-Anwendung.
  2. Klicken „Xero verbinden“ und folgen Sie den Anmeldeschritten.
  3. Wählen Sie die Xero-Organisation aus, mit der Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.
  4. Sie sind bereit.

Von hier an werden Ihre Dokumente automatisch mit Xero synchronisiert Gesetzesentwürfe.

Bevor Sie beginnen: Beim ersten Durchlauf werden alle vorhandenen Dokumente nach Xero exportiert. Jede Transaktion wird in erstellt Entwurf Status, damit Sie ihn vor der Genehmigung überprüfen können. Booksmate verhindert Duplikate, indem es die Rechnungsreferenz und den Lieferanten innerhalb desselben Geschäftsjahres abgleicht, und erfordert eine RUNDUNG Systemkonto, das in Xero konfiguriert werden soll.

Xero-Export konfigurieren

Klicken "Einstellungen" unter Ihrer Xero-Verbindung, um zu ändern, wie Dokumente exportiert werden:

  • Xero Organisation: Wählen Sie aus, mit welcher Xero-Organisation Ihre Dokumente synchronisiert werden.
  • Standard-Kaufkontocode (optional): Der Fallback-Kontocode (zum Beispiel „400“), der verwendet wird, wenn Booksmate das richtige Kaufkonto nicht ermitteln kann.

Kontostatus anzeigen

  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird Ihr Integrationsstatus angezeigt „Exporte“ Seite.
  • Sie können die verbundene Xero-Organisation, den Verbindungsstatus und die Anzahl der exportierten Dokumente sehen.

Dokumente nach Xero exportieren

Nach den oben genannten Verbindungsschritten erfolgt dies vollständig automatisiert. Nichts zu tun. Um alles sofort zu exportieren, klicken Sie auf „Jetzt exportieren“ an der Spitze des „Exporte“ Seite.

Synchronisierung mit Xero anhalten

So unterbrechen Sie die Synchronisierung:

  1. Klicken „Exporte“ oben in der Booksmate-Anwendung.
  2. Klicken "Pause" unter Ihrer Xero-Verbindung.
  3. Sie sind bereit.

Verwalten Ihrer Xero-Verbindung

So entfernen oder ändern Sie Ihr verbundenes Xero-Konto:

  1. Klicken „Exporte“ oben in der Booksmate-Anwendung.
  2. Klicken "Einstellungen" unter Ihrer Xero-Verbindung.
  3. Klicken "Trennen" ganz unten.
  4. Erledigt. Es werden keine weiteren Dokumente synchronisiert.

NOTIZ: Vorhandene Rechnungen in Xero bleiben erhalten. Booksmate löscht niemals Ihre Daten. Stellen Sie die Verbindung jederzeit wieder her, keine doppelten Transaktionen.

Vorteile des Xero-Exports

  • Erstellen Sie automatisch Rechnungsentwürfe in Xero aus Ihren Rechnungen und Quittungen.
  • Überprüfen Sie jede Transaktion, bevor Sie sie genehmigen.
  • Sparen Sie jeden Monat stundenlange manuelle Dateneingabe.
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